Обмен 1С и AMO CRM для автосервиса

Каждый клиент в автосервисе после технического обслуживания получает диагностику жидкостей других узлов (например, проверка тормозной жидкости). На данный момент клиент получает её в виде квитка в книжку. Конверсия по таким квиткам 10%, то есть 90% клиентов забывают о том, что нужно вовремя пройти диагностику или уходят в другие автосервисы. Автосервис работает в 1С:Предприятие, мастера фиксируют все работы там. Менеджеры, которые отвечают за коммуникации с клиентом, используют в работе AMO CRM.

Задача:

Повысить выручку за счет повторных визитов для своевременной замены технических жидкостей. Для этого необходимо настроить обмен между 1С, в которой работают мастера, и AMO CRM, в которой работают менеджеры.

Алгоритм работы обмена: после каждого «машинозаезда» должно всплывать окно, и мастер приемщик выбирает там пункты по диагностике с периодами времени (например, «Тормозная жидкость- содержание влаги 1,5%. Рекомендуется замена к зиме»). Клиент с датой, когда ему необходимо напомнить о следующей замене, «проваливается» в AMO CRM, а затем с ним уже работают менеджеры.

При уточнении задачи выяснилось, что компания использует доработанную конфигурацию 1С:Управление торговлей. Готовые модули обмена между AMO CRM и 1С для данной задачи не подходят, потому что все сценарии типового обмена предполагают, что менеджер ведет работу в AMO CRM, а 1С формирует документы. А вся активность с клиентом ведется именно в АМО.

Здесь же обратный случай. Активность по данной работе должна исходить из 1С.

Решение:

Исходя из задачи клиента и нашего опыта разработки собственных модулей между АМО и 1С, был предложен вариант разработки отдельного модуля обмена.

Сценарий взаимодействия нашего модуля обмена 1С:УТ и AMO CRM:

1. Клиент приезжает в автосервис.

2. Механик отмечает в 1С желательные даты диагностики жидкостей.

3. В AMO CRM на основании этих данных создается сделка, если этот клиент уже известен. Или создается сразу клиент и сделка, если клиент новый и по каким-то причинам «прошел» мимо менеджеров.

4.  На определенную дату назначается задача на менеджера: связаться с клиентом и напомнить ему о желаемой дате замены жидкостей.